Jedes Jahr wird in Alto Mare ein Wasser-Pokémon-Wettrennen in
den Kanälen der Stadt veranstaltet. Dieses Jahr nehmen Ash und Misty
ebenfalls teil! Obwohl er nicht gewinnt, findet Ash doch einen
besonderen Platz im Herzen eines geheimnisvollen Mädchens, das er vor
zwei bösartigen Frauen schützt. Aber es ist kein gewöhnliches Mädchen,
sondern das getarnte Legendäre Latias!
Ash erhält Einblick in die geheime Welt von Latios und Latias, doch
diese Welt wird schon bald von den beiden erwähnten Frauen, Annie und
Oakley, bedroht, die die beiden Legendären Pokémon fangen und außerdem
ein geheimnisvolles Juwel namens Herztropfen an sich bringen wollen. Mit
all diesen Elementen können sie den mächtigen Verteidigungsmechanismus
der Stadt missbrauchen. Allerdings weist die Maschine eine Fehlfunktion
auf, durch die nicht nur Latios und Latias in große Gefahr gebracht
werden, sondern ganz Alto Mare bedroht ist!