Titel lautet "Mark III".
Auf dem Cover streiten sich Queen, Judge und Caesar.
Die CP0 Agenten, welche in der "Fabrio-Phase" verblieben sind, werden von 50 Pacifista des Typs "Mark III" attackiert. Diese tragen Sonnenbrillen und sind den Prototypen, welche wir von der Schlacht auf Marineford kennen, überlegen, was sich erstmal darin äußert, dass sie ein "Blasenschild" verwinden können, eine Art schleimähnlicher Schild, der von Vegapunk entwickelt wurde.
Sentoumaru hat diese entsandt, um Vegapunkt und den Strohhüten bei der Flucht zu helfen.
Stussy kommt bei den Strohhüten an. Sie teilen sich auf, um nach Vegapunk zu suchen, wo Sanji in einem Team mit Stussy sein will aus den üblichen Gründen.
Ruffy und Zorro bleiben zurück. Zorro würde sich nur verlaufen und Ruffy ist erst einmal müde vom vielen Rennen und Kämpfen. Auch hat er seine "DOM-Schuhe" zerstört, ohne die er nicht fliegen kann. Also, passen die beiden auf Lucci und Kaku auf, die noch schlafen.
Bonney steckt in einer Art Erinnerungswelt, wo sie ansehen muss, wie der junge Bär von Leuten missbraucht wird. Auch wird er gezwungen, irgendwo zurückzukehren, ansonsten werden Leute sterben, die er kennt. Im Hintergrund sehen wir den Schatten eines Schlosses und ein paar Himmelsdrachen. (Diese sind aber nicht diejenigen, die Bär das antun, sondern andere Leute.)
Während Pythagoras nach dem echten Vegapunk sucht, explodiert ein Teil des Gebäudes, wo er sich aufhält. Die Barriere ist wieder offen und die Punks können diese nicht mehr schließen. Shaka versucht das Problem zu beheben, damit sie nicht von der CP0 erschossen werden.
Schnitt zu Morgans Luftschiff, auf welchem sich Vivi und Wapol befinden. Auch Wapol ist auf der Flucht vor der Regierung und hat Angst, dass diese hier Spionagegeräte installiert hat.
Morgans denkt sich eine Schlagzeile aus, wie Ruffy Vegapunk als Geisel genommen hätte, Egghead erobert hat und einen Krieg gegen die Marine starten will. Dies verärgert Vivi, aber Morgans kümmert es nicht, ob es die Wahrheit ist, Hauptsache es bietet Unterhaltung.