Handlung:
Schon seit ihrer Kindheit verbindet Matsuri Kazamaki und Suzu Kanade eine besondere Eigenschaft: Sie können Ayakashi sehen, die für andere Menschen unsichtbar sind und sich von deren Lebensenergie ernähren. Doch als sie in die Oberschule kommen, wird ihr Verhältnis komplizierter, denn während Matsuri in den Ayakashi nichts als eine potenzielle Gefahr sieht, versucht Suzu Verständnis für die fremdartigen Wesen aufzubringen und wird für sie zu einem Medium.
Eine zufällige Begegnung mit einer weißen Katze, deren wahre Form der mächtige König der Ayakashi, Shirogane, ist, verändert sich ihr Leben grundlegend. Denn als er versucht, Suzu zu verschlingen, um noch mächtiger zu werden, versiegelt Matsuri ihn. Dafür tritt den Jungen ein Fluch, der ihn in ein Mädchen verwandelt.
Matsuri schwört, seine Freundin auch in dieser Gestalt zu beschützen, während sie gemeinsam versuchen, den Fluch zu brechen. Allerdings stellt das Suzu vor ein völlig neues Problem, denn sie ist schon seit längerem in Matsuri verliebt und sie weiß nicht, ob sich ihre Gefühle dadurch verändern. Als dann auch noch Shirogane bei Matsuri einzieht, spitzt sich die Situation weiter zu.
Trailer:
